Investmentberater - Vertriebs- und Beratungsspezialist HeimWerte Holding UG (haftungsbeschränkt)
Anzeige vom: 30.01.2025

Investmentberater - Vertriebs- und Beratungsspezialist

Standort:
  • Berlin
HeimWerte Holding UG (haftungsbeschränkt)

Zusammenfassung

  • Arbeitszeit
    Vollzeit, Teilzeit - Vormittag, Teilzeit - Nachmittag, Teilzeit - Abend
  • Typ
    Arbeitsplatz
  • Arbeitsbeginn
    ab sofort
  • Qualifikationslevel
    Tätigkeiten mit unterschiedliche Qualifikationsniveaus B - untersch. Quali.
  • Befristung
    unbefristet

Gewünschte Fähigkeiten & Kenntnisse

MS Office
Beratung
Finanzberatung
MS Excel
Vertrieb
Organisation
Analytisches Denken
Offenheit
Teamfähigkeit
Selbstständige Arbeitsweise
Lernbereitschaft

Unsere Leistungen

Sorgfältige Einarbeitung
Flexible Arbeitszeiten
Homeoffice
Weiterbildungsmaßnahmen

Stellenbeschreibung

Unterstützung bei der Beratung von Kunden zu verschiedenen Anlagemöglichkeiten
Mithilfe bei der Erstellung von individuellen Anlageplänen und Investmentstrategien
Unterstützung bei der Bearbeitung von Kundenanfragen und der Analyse von Anlageportfolios
Durchführung von Recherchen zu aktuellen Finanzmärkten, Trends und Anlageprodukten
Mitarbeit bei der Organisation von Informationsveranstaltungen und Workshops zu Investitionsthemen
Pflege und Aktualisierung von Kundenstammdaten und Anlagendokumentationen
Allgemeine administrative Aufgaben im Bereich Investmentberatung

**Ihr Profil**

Interesse an Finanzmärkten und der Investmentberatung
Erste Erfahrungen im Bereich Finanzdienstleistungen, Vertrieb oder Beratung von Vorteil, aber keine Voraussetzung
Gute analytische Fähigkeiten und Interesse an der Analyse von Finanzprodukten
Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise sowie hohe Lernbereitschaft
Grundkenntnisse in MS Office (Word, Excel) und idealerweise erste Erfahrungen mit Analysetools oder Finanzsoftware
Teamfähigkeit und Offenheit für neue Herausforderungen

**Wir bieten**

Umfassende Einarbeitung und Unterstützung durch erfahrene Investmentberater
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich Investment und Finanzberatung
Abwechslungsreiche Aufgaben in einem dynamischen und unterstützenden Umfeld
Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zur Arbeit im Homeoffice
Leistungsgerechte Vergütung und attraktive Zusatzleistungen

Bewerbung

  • Ansprechperson
    David Städter

Arbeitgeber:

HeimWerte Holding UG (haftungsbeschränkt)

Adresse:

HeimWerte Holding UG (haftungsbeschränkt)
Wilmersdorfer Str. 125
10627 Berlin

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